André de Almeida

Destaques

Indicado como advogado de referência nas principais publicações jurídicas nacionais e internacionais (Análise 500, The Legal 500, Who’s Who Legal).

Presidente da Federação Interamericana de Advogados entre 2011 e 2013.

Advogado líder no Contencioso Societário Internacional contra a Petrobras nos EUA.

Autor do Livro “A Maior Ação do Mundo”, que narra a história da Class Action contra a Petrobrás, descrevendo detalhes das negociações, reuniões, cenário jurídico-político do conflito societário e de crédito.

Coautor da obra “Ensaios de Direito Corporativo – Temas contemporâneos e tendências”, lançada em outubro de 2023 e por ele apresentada. Autor do capítulo “Transparência e proteção dos acionistas minoritários: a construção de um novo ethos corporativo.”

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Abaixo listadas estão as mais relevantes transações, reestruturações, M&As, emissão e negociação de dívidas complexas e internacionais. Por motivo de confidencialidade advogado-cliente, André deixa de citar alguns nomes de clientes, apesar de várias transações serem públicas e óbvias de constatar as partes envolvidas.

Casos de Fusão e Aquisição – M&A

1)

Cliente: Barclays Global Investors UK Holdings Limited (BGI).

Atuação: Advogado líder conduzindo os trabalhos de M&A na aquisição das empresas Global Business Division Barclays Global Investors UK Holdings Limited (BGI) e CVC Capital Partners CVC Capital Partners

Valor Envolvido: USD 4.4 bilhões.

2)

Cliente: SADIA

Atuação: Advogado líder conduzindo os trabalhos de M&A na reestruturação de débito e fusão com a empresa Perdigão.

Valor Envolvido: USD 5.5 bilhões.

3)

Cliente: SADIA

Atuação: Advogado líder conduzindo os trabalhos de M&A na aquisição das empresas Finagro Société Par Actions Simplifiée; Agropar Société Par Actions Simplifiée Indefinite Acquisition of Equity Interest Sadia S.A. e; Finagro Société Par Actions.

Valor Envolvido: Não divulgado.

4)

Cliente: Sigma Aldrich Corporate

Atuação: Advogado líder conduzindo os trabalhos de M&A na aquisição da empresa Vetec – Química Fina LTDA.

Valor Envolvido: USD 160 milhões;

5)

Cliente: Stericycle Inc.

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A na aquisição de empresas e coordenação jurídica dos projetos de tratamento de água e esgoto no Brasil.

Valor Envolvido: USD 1 bilhão.

6)

Cliente: Tomra ASA Systens

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A na aquisição da LATASA Brazil.

Valor Envolvido: USD 200 milhões.

7)

Cliente: ScanSource Inc.

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A na aquisição da CDC Brasil S.A e ScanSource Inc.

Valor Envolvido: BRL 60 milhões.

8)

Cliente: OH Logistics International Holdings II BV

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A na fusão com as empresas OH Logistics International Holdings II BV; Tercex Transportes Multimodal S.A e; Ozburn Hessey Logistics.

Valor Envolvido: Não divulgado.

9)

Cliente: Goldman Sachs, Inc.

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição de ações da empresa MVNO Spring Wireless e na capitalização de investimento.

Valores Envolvido: USD 200 milhões (ações) e USD 55 milhões (capitalização).

10)

Cliente: Spring Wireless

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição da empresa OKTO Telco.

Valor Envolvido: USD 40 milhões.

11)

Cliente: 1500 Limited

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição da empresa Herculano Mineração Ltda.

Valor Envolvido: USD 800 milhões.

12)

Clientes: Companhia Mineradora Serra Azul Ltda. – Consórcio Brasileiro de Minerações Ltda. – Serra Azul Participações Ltda.

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição das empresas Mineração Fernão Dias Ltda – Transvale Transportes Vale do Paraopeba Ltda – E&C Trading Ltd

Valor Envolvido: USD 750 milhões.

13)

Cliente: Getty Images do Brasil Ltda

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição de todas as quotas da empresa subsidiaria brasileira da Getty Images Inc, com opção de comprar de volta pela Getty Images, Inc, e Gallo Images Middle East FZ LLC.

Valor Envolvido: Não divulgado.

14)

Cliente: Fulano S.A

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição e venda de participação societária na E-nicial Ventures L.P, Fundo Mutuo de Investimento em Empresas Emergentes em Base Tecnológica, Marcelo Pavão Lacerda, Sérgio Pretto E-nicial Ventures L.P.

Valor Envolvido: Não divulgado.

15)

Cliente: Pronto Wash Indefinite

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição da CAP Ventures e quotas individuais da Pronto Wash CAP Ventures.

Valor Envolvido: Não divulgado.

16)

Cliente: Prospectors Aerolevantamentos Sistemas Ltda

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição das empresas Control Aretech Solutions Tecnologia y Soluciones para el Desarrollo Sostenible S.A. – I. R. Miranda Planejamentos Ltda – Aretech Solutions Tecnologia y Soluciones para el Desarrollo Sostenible, S.A.

Valor Envolvido: Não divulgado.

17)

Cliente: Citeluz Serviços de Iluminação S/A

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na fusão com a empresa Energ Power (SNEF) para participação em licitação na concessão dos serviços públicos de energia nos municípios de Teresina e Uberlândia.

Valores Envolvido: BRL 755 milhões / BRL 640 milhões.

18)

Cliente: Citeluz Serviços de Iluminação S/A

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na fusão com a Mistui Japan para participação em licitação na concessão dos serviços públicos de energia nos municípios de Porto Alegre e Niterói.

Valores Envolvido: BRL 741 milhões / Niterói BRL 6.8 bilhões.

19)

Clientes: Hemoclínica – Hemoserve – Hemomed – Unihemo Clínica

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na venda de ações para aquisição da empresa H. Hemo – Hemoterapia Brasil S.A

Valor Envolvido: BRL 55 milhões.

20)

Cliente: RecifeCo (pertence ao Grupo Nagem)

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando em na fusão societária com a empresa Seaborn, sediada nos EUA, para construir, implementar e operar uma rede de transmissão via cabos submarinos.

Valor Envolvido: USD 50 milhões.

21)

Cliente: Edding International GMBH

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A e resolução de disputas, assessorando na venda societária de participação minoritária na Companhia de Canetas Compactor.

Valor Envolvido: BRL 12.200 milhões.

Casos de Resolução de Disputa

22)

Clientes: Acionistas minoritários da Petrobrás

Atuação: Advogado líder na Class Action contra a Petrobrás no EUA, perante o Southern District of New York, e o ilustre Judge Jed Rakoff. Acordo realizado e pago aos acionistas detentores de ADRs da Petrobrás em 2018.

Valor Envolvido: USD 3 bilhões.

23)

Clientes: CBF Indústria De Gusa S/A – Da Terra Siderúrgica LTDA – Fergumar Ferro Gusa Do Maranhão Ltda – Ferguminas Siderúrgica Ltda – Gusa Nordeste S/A – Sidepar Siderúrgica Do Pará S/A – Siderúrgica União S/A

Atuação: Advogado líder assessorando no contencioso societário contra Steel Base Trade AG (“SBT”) na execução de sentença arbitral.

Valor Envolvido: USD 100 milhões.

24)

Cliente: Grupo Ferroeste

Atuação: Advogado líder no contencioso arbitral internacional assessorando com a execução de uma sentença arbitral proferida pela ICC e atualmente sendo executada em Nova York com o auxílio do escritório Day Pitney LLP.

Valor Envolvido: BRL 280 milhões.

25)

Cliente: Edding International

Atuação: Advogado líder assessorando no contencioso societário contra a Companhia de Canetas Compactor.

Valor Envolvido: Não divulgado.

26)

Cliente: José Aurélio Valporto de Sá Júnior

Atuação: Advogado líder contra a Odebrecht representando acionistas minoritários na busca de indenização cujo direitos foram violados diante do escândalo de corrupção da empresa

Valor Envolvido: BRL 3.6 bilhões.

Casos de Reestruturação Corporativa

27) 

Clientes: Pharol – Societé Generale acionistas controladores da Oi Telecomunicações

Atuação: Advogado líder assessorando na restruturação dos débitos representando os acionistas.

Valor Envolvido: USD 30 bilhões.

28)

Clientes: Farallon and Silvier Point

Atuação: Advogado líder assessorando a reestruturação corporativa da empresa.

Valor Envolvido: US$ 280 milhões da Brenco;

29)

Cliente: Central Energética Ouro Branco Ltda

Atuação: Advogado líder assessorando na reestruturação corporativa.

Valor Envolvido: USD 300 milhões.

30)

Clientes: AFNT – Serviços de Comunicação e Participações Ltda – Outras companhias do grupo Indefinite

Atuação: Advogado líder assessorando na reestruturação corporativa com as empresas Enrico Rezende de Angelis e Danilo Mendes Acionistas da AFNT – Serviços de Comunicação e Participações Ltda. e outras companhias do grupo.

Valor Envolvido: Não divulgado.

31)

Cliente: Gusa Nordeste S.A

Atuação: Advogado líder assessorando na reestruturação de débitos com o Banco do Nordeste.

Valor Envolvido: Não divulgado.

32)

Cliente: FIS Group

Atuação: Advogado líder assessorando na elaboração da reestruturação corporativa de suas empresas brasileiras e na rescisão da fusão realizada com o banco Bradesco.

Valores Envolvido: BRL 365 milhões (Fusão) / BRL 181 milhões (Reestruturação Corporativa).

Casos Corporativos

33)

Cliente: Grupo Los Grobo S.A

Atuação: Advogado líder assessorando a capitalização de investimento pela Grobocopatel Family e PCP Fundo de Investimentos em Participação Grupo Los Grobo S.A;

Valor Envolvido: USD 1 bilhão.

34)

Cliente: Humboldt Wedag, Inc.

Atuação: Advogado líder assessorando no projeto e implementação de uma nova linha de produção com a Empresa de Cimentos Liz S.A & Humboldt Wedag, Inc;

Valor envolvido: USD 120 milhões.

35)

Clientes: G-Tech Transportes e Logísitca Ltda – GLog Transportes e Logística Ltda – Revitech Revitalização de Equipamentos Ltda.

Atuação: Advogado líder assessorando a venda de ativos para AGV Logísitica S.A.

Valor Envolvido: USD 400 milhões.

36)

Clientes: Navita Tecnologia Ltda – Bertini Comércio e Serviços de Informática Ltda

Atuação: Advogado líder assessorando no investimento por meio da subscrição de uma nova classe de ações.

Valor Envolvido: Não divulgado.

37)

Clientes: BHE Empreendimentos Ltda – Vidar Jonskas – Norgroup Norgroup

Atuação: Advogado líder assessorando a conversão de investimentos em participação societária.

Valor Envolvido: USD 10 milhões.

38)

Cliente: 1500 Limited 4 Agatha – Mineração de Ferro de Transportes Ltda.

Atuação: Advogado líder assessorando na aquisição de projetos de infraestrutura.

Valor Envolvido: USD 310 milhões.

39)

Cliente: Infoserver S.A.

Atuação: Advogado líder assessorando na capitalização da empresa pela Intel Capital Corporation.

Valor Envolvido: Não divulgado.

40)

Cliente: Gafisa S/A

Atuação: Advogado líder assessorando no aumento do capital social da empresa e subscrição de 26.3 milhões de ações, além de toda estratégia e documentos corporativos.

Valor Envolvido: BRL 132 milhões.

41)

Cliente: Mahle Metal Leve S.A

Atuação: Advogado líder assessorando nas negociações societárias de compra de ações que pertenciam a LSData e ADVEL

Valor Envolvido: BRL 110 milhões.

42)

Cliente: Grupo Forte

Atuação: Advogado líder assessorando em assuntos corporativos e estratégicos relacionados à falta de provisionamento adequado nas demonstrações financeiras da empresa.

Valor Envolvido: acima de BRL 10 bilhões.

43)

Cliente: Grupo Ferroeste

Atuação: Advogado líder assessorando na aquisição de fazendas e ativos biológicos para produção de carvão mineral a ser usado na produção de aço.

Valor Envolvido: BRL 49 milhões – BRL 150 milhões.

44)

Cliente: BMO Harris Bank

Atuação: Advogado líder assessorando em assuntos corporativos e na estruturação das garantias locais para um acordo de financiamento celebrado.

Valor Envolvido: BRL 100 milhões.

Casos Confidenciais

45) 

Clientes: Grande empresa brasileira no ramo de construção civil – Grande empresa brasileira no ramo imobiliário

Atuação: Advogado líder assessorando no contencioso arbitral em razão de uma quebra contratual durante um importe projeto na cidade do Rio de Janeiro.

Valor Evolvido: Não Divulgado.

46)

Cliente: Empresa global líder em investimentos de capital privado, infraestrutura e imobiliário

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição de capital privado para se tornar acionista majoritário em uma das maiores empresas brasileiras do setor de construção civil.

Valor Envolvido: BRL 52 milhões.

47)

Cliente: Grande Empresa Internacional De Energia.

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando na aquisição da empresa por um fundo de investimento de um dos sócios fundadores da empresa (incluindo subsidiárias nos EUA e Portugal).

Valor Envolvido: Não Divulgado.

48)

Cliente: Líder Global No Desenvolvimento, Comercialização E Pesquisa De Produtos Para O Marcado De Diagnóstico Clínico

Atuação: Advogado líder assessorando em assuntos corporativos e regulatórios com a ANVISA.

Valor Envolvido: Não Divulgado.

49)

Cliente: Fundo de Investimento Imobiliário

Atuação: Advogado líder assessorando em assuntos corporativos e regulatórios junto ao Banco Central para angariar investimento estrangeiro.

Valor Envolvido: Não Divulgado.

50) Cliente: Companhia de Investimento

Atuação: Advogado líder assessorando em assuntos corporativo e contencioso para recuperar ativos importantes que foram tomados por fraude.

Valor Envolvido: Não Divulgado.

51)

Cliente: Empresa Pioneira Líder Brasileira Em Cibersegurança

Atuação: Advogado líder nos trabalhos de M&A assessorando em todas as etapas para aquisição da empresa por outra.

Valor Envolvido: Não Divulgado.